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香港2026年1月30日 /美通社/ -- Accolade IP 官方網站發布《中小企業申請知識產權前必備文件與準備要點》指南與實用檢核清單，協助中小企一次完成申請主體身份、技術／創作證據、權利鏈與授權、格式要求、檢索記錄及優先權證明等多項準備工作。Accolade IP 旨在降低補件與駁回風險，確保提件流程順暢、高效。 Accolade IP 行政總裁侯家俊指出:「充足而準確的前期準備，有助確保申請流程更順暢，並有效降低被核駁或要求補件的風險。」 為何釋出此指南 中小企業在知識產權（IP）申請階段常見障礙包括：文件不完整、格式不一、時程把握不足，以及跨境佈局準備不全。本指南提供可直接套用的檢核清單與國際時程標準，幫助企業提前盤點、減少錯漏，提升申請成功率。 指南重點與結構 本指南共分三大類，涵蓋專利、外觀設計、商標與著作權／營業秘密，並附詳細檢核清單與國際時程表。結構如下： 專利申請 核心結構：說明書、權利要求書、摘要與正式附圖。 身份與主體資料：發明人／申請人資訊、公司登記證明。 技術證據：研發記錄、樣品與測試數據。 優先權文件：申請巴黎公約或PCT相關文件（如適用）。 保密紀錄：研發保密協議（NDA）與內部控管流程。 外觀設計（工業設計） 視圖組：正、背、左、右、俯、仰、立體等完整視圖。 線條規則：符合陰影與破折線標準。 圖說與重點描述：設計特徵、創新重點。 商標、著作權與營業秘密 商標：圖樣清晰、商品／服務清單（Nice第45類）與檢索報告。 著作權：原始檔案、版本紀錄與律師見證。 營業秘密：NDA、存取權限、加密與備份紀錄、員工保密培訓。 申請前實用檢核清單（可直接套用） 以下檢核項目可複製到 Excel、Word 或專案管理工具，確保提交前逐項確認。 申請主體 個人：身分證／護照影本 公司：公司登記證明、商業登記資料、地址與聯絡人 專利 說明書、權利要求書、摘要、正式附圖 發明人與申請人資訊 研發記錄／測試數據 保密協議與內部控管 優先權文件（巴黎公約／PCT） 授權或讓與書、代理委任書 外觀設計 完整視圖組合 符合陰影、破折線規則之附圖 設計重點描述 商標 商標圖樣檔案 商品／服務清單（Nice分類） 檢索報告 使用證據規劃 代理委任書、異議應對策略 著作權 原始檔案與版本紀錄 作者與僱傭關係證明 律師見證與授權／讓與文件 營業秘密 NDA原件 存取管控政策 加密與備份紀錄 員工保密培訓及稽核制度 國際申請 Paris公約／Madrid／PCT時程表 翻譯計畫與預算表 各法域格式差異對照表 關鍵時程 Paris公約優先權：專利／新型12個月；外觀設計與商標6個月。 PCT國際專利：進入指定國階段30／31個月。 Madrid商標：提交初步申請後18個月完成全球審查。 Nice分類覆核：每10年更新一次，建議隨時檢查最新版本。 常見風險與避免方式 事先公開導致新穎性喪失 建立發表審查流程，以NDA作為披露門檻。 文件與圖式不一致 由具資格代理進行形式與實質審查，確保內容格式一致。 優先權逾期 採用里程碑甘特圖與提醒系統追蹤12／6／30（或31）個月關鍵節點。 善用生態資源與官方平台 WIPO平台：Madrid／Nice檢索工具與PCT Applicant's Guide（來源：WIPO）。 香港特區知識產權署（IPD）：提供免費一對一諮詢服務。 歐盟知識產權局（EUIPO）：可查詢 DesignView（設計檢索）及 eSearch plus（商標/設計/權利人等資料查詢） USPTO Global Dossier： 提供對參與主管機關（目前以 IP5 為主）之同族專利申請 dossier 資訊（含 file histories／審查資訊）的一站式查閱。 Accolade IP 提醒 提早進行檢索及可專利性／可註冊性評估，能有效降低補正、駁回成本。建議遵循代理人與法務團隊建議，使用合規工具進行Hash計算（優先SHA-256），並送交VirusTotal或內部情資平台進行動態分析。 結論 中小企業只要依照本指南檢核清單，預先備妥申請主體資料、技術／創作證據、權利鏈與代理委任文件，並嚴格遵循Paris及PCT的關鍵時程、Nice分類與Madrid系統規範，即可大幅降低缺件、補正與駁回風險，提升知識產權申請效率與成功率。 關於 Accolade IP Accolade IP 提供商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利等全方位註冊與管理服務；支援草擬與審閱授權／保密協議（NDA）、技術轉移協議與知識產權審核，並就跨境保護策略提供顧問與落地支援。我們擁有覆蓋180+地區的合作網絡，並在新加坡與中國內地（深圳、北京）設有業務據點，致力協助企業將創意轉化為資產，以 IP 促進業務增長。 根據 Corsearch 全球商標資料庫（2018–2023）統計，Accolade IP 在香港特別行政區商標註冊申請量連續5年排名第一；同期間在新加坡排名第二、在澳門特別行政區位列首三位。此外，其台灣地區商標月度申請量亦躋身排行榜前20名 。 官網／下載連結：https://www.accoladeip.com/hk/tc/from-idea-to-asset-go-global-with-one-click-the-essential-small-business-ip-checklist-chinese/
隨著AI技術快速發展與遠端工作常態化，創業型態正出現明顯變化。一人公司、顧問團隊及跨域協作的新創模式成為主流，對辦公空間的需求也趨向「彈性、高效、低成本」三大方向。觀察市場創業諮詢需求發現，「台北商務中心推薦」已成為創業者在選擇公司登記與辦公地點時的重要搜尋關鍵字。 在眾多精華地段中，捷運松江南京站周邊因結合交通便捷、租金合理與資源密集三大優勢，逐漸成為新創與中小企業主設立公司地址的熱門選項。設立於中山區的「捷恆國際商務中心」也觀察到虛擬辦公室與小型辦公空間的詢問明顯成長。 微型企業興起，台北商務中心服務模式隨之調整 捷恆國際商務中心負責人指出，近兩年接待的創業客戶中，有超過六成為1至3人規模的小型團隊，產業涵蓋科技應用、顧問服務、數位行銷等。這類企業不一定需要傳統辦公室，反而更重視合法登記、專業地址、收件通知、秘書接待與必要時可用的會議空間。 「過去商務中心多數是過渡性質，但現在越來越多創業者把它當成長期據點，彈性搭配虛擬與實體空間，以減少不必要的租金支出。」捷恆商務中心秘書表示。 數位遊牧與遠端工作，帶動混合型辦公模式 在 AI 與雲端工具普及下，數位遊牧與遠端工作已成為新世代創業者的常態。這類行動型創業者雖不受限於固定地點，仍需要穩定的行政後勤與專業對外形象。 捷恆觀察到，此類創業者對辦公空間的核心需求，主要集中在三個面向：一是公司登記地址需合法且穩定，以維持企業信用；二是郵件代收與即時通知機制，確保重要文件不遺漏；三是能在需要時彈性使用辦公室或會議空間，而不必承擔長期租賃成本。虛擬辦公室結合短租空間的混合型模式，逐漸成為符合此類需求的解方。 ▲ 捷恆國際商務中心鄰近捷運松江南京站 8 號出口，兼顧交通便利與黃金門牌條件，符合創業者對台北商務中心選址的實務需求。（圖片來源：捷恆國際商務中心） 台北松江南京成創業者眼中高 CP 值地段 松江南京站為台北市重要雙捷運轉乘站，與松山機場、台北車站交通連結便利，同時鄰近四平商圈、金融機構與會計、法務等專業資源。相較信義計畫區與東區高租金壓力，松江南京地段條件更為親民，被不少創業者視為台北商務中心中兼顧成本控管與企業形象的實用選址。 此外松江南京地段也有不少中型企業、協會與外商代表處設址，對創業團隊形象與潛在合作機會具正面加分效果。 ▲ 捷恆國際商務中心門面氣派，雙語秘書提供合法公司登記與行政支援，切合一人公司與微型企業的實際營運需求。（圖片來源：捷恆國際商務中心） 合法登記＋行政支援成標配 台北虛擬辦公室成創業新選項 捷恆目前提供的虛擬辦公室方案，涵蓋公司登記地址、信件代收、即時通知與前台接待，並可依企業成長階段，彈性選擇小型獨立辦公室、共享空間或短期租用方案。 對許多創業者而言，使用住家地址登記公司，往往涉及稅務與隱私疑慮，轉而尋求合法商務地址已成趨勢。捷恆表示，創業初期選址不宜僅以租金為唯一考量，更應同步評估交通條件、資源密度與行政支援完整性，才能在控管成本的同時，維持企業長期發展所需的專業形象。
【台北訊】OCBC 銀行旗下私人銀行部門 Bank of Singapore 宣佈推出一款 智慧代理人工智慧（Agentic AI）報告生成系統，協助理財經理在短短一小時內即可完成「財富來源報告」（Source-of-Wealth Report），相較過往平均需時 10 天，大幅縮短 90% 的作業時間。這項創新不僅提升營運效率，也在嚴格的金融監管框架下，展示 AI 在實務合規流程中落地的突破性應用。 一小時完成報告，AI 讓合規流程邁向智慧化與即時化 在私人銀行服務中，「財富來源報告」是最關鍵的文件之一，用以追溯客戶資產的來源與累積過程，以確保金融活動合法、透明並符合監管要求。過去，理財經理必須逐一檢視數百頁的文件資料，包括客戶背景、投資紀錄、職業資訊、稅務憑證、公司登記與房地產估價等，撰寫報告往往需耗時超過一週。 透過此次導入的智慧代理 AI 系統，Bank of Singapore 能自動整理與比對這些資料，生成具結構化、條理清晰且符合法規要求的草稿報告。理財經理僅需上傳客戶文件，系統便能完成審閱與摘要，大幅降低人為錯誤風險。 該行金融犯罪防制與資料分析部門主管 Kelvin Chiang 表示：「我們的理財經理過去花大量時間在文件審閱，如今只需一小時即可獲得初稿，能將時間重新投入客戶互動與投資諮詢，提升服務品質與風險掌控能力。」 AI 驅動精準合規，降低錯誤與風險 AI 系統會自動分析理財經理上傳的財務報表、稅單、薪資單及公司財報等資訊，並比對 OCBC 與 Bank of Singapore 內部資料庫的市場基準，包括薪資水平、公司營收與地區產業資料，以驗證客戶提供資料的真實性。 這項創新大幅降低了因人工審閱而產生的遺漏或不一致問題，使合規部門能更快速完成審批，並確保所有報告符合監管規範。 Kelvin Chiang 補充說明：「這項 AI 工具不僅是文件生成系統，更是一個智慧化的輔助平台，能根據不同客戶資料動態調整報告結構與內容。它減少了誤差，強化了合規審查的一致性，也讓我們的內部稽核能更快通過報告。」 Agentic AI：從自動化邁向自主決策的新世代 AI 與傳統生成式 AI（Generative AI）不同，Agentic AI 不僅能回應提示生成內容，更能主動執行任務、跨平台協調工具、即時學習並優化成果。這代表 AI 已從「被動輸入」邁向「主動決策」，能在複雜流程中協助人員完成決策性工作。 Bank of Singapore 全球金融犯罪防制負責人 Kam Chin Wong 表示：「AI 已成功自動化重複性任務，而智慧代理 AI 更進一步，讓流程具備即時學習與判斷能力。這項技術讓理財經理從文件整理中解放出來，專注於真正的價值活動——客戶關係、投資規劃與風險評估。」 他強調，銀行內部已建立中央化防護系統來監測 AI 模型的準確度與一致性，包括防範「AI 幻覺」及資料偏差，以確保生成報告的可靠性與可追溯性。 員工回饋：從繁瑣到直覺的體驗轉型 資深理財經理 Ruth Yeo 表示，這項工具讓報告撰寫變得更直覺也更愉快：「以前我們要在郵件、附件與表單中花好幾天整理資料，如今只需驗證 AI 上傳的細節，再潤飾 AI 生成的內容。工作節奏更流暢，也減少了壓力。」 AI 實戰案例啟示：金融科技的轉型加速 多家亞洲金融機構正跟進導入 Agentic AI 技術。DBS（星展銀行）數據轉型長 Nimish Panchmatia 指出，他們已開始在企業客戶管理與授信報告中應用智慧代理 AI，以自動生成帳戶計畫、信貸文件與客戶檔案；UOB（大華銀行）也於 2025 年宣布與 Accenture 合作，推動生成式與智慧代理 AI 的導入，預計年底完成初期應用。 這顯示亞太地區銀行正積極將 AI 應用擴展至核心業務流程，從防制洗錢、信貸風險、財富管理到法遵報告，AI 正逐步改變金融產業的運作模式。 台灣金融業的借鏡：AI 加速合規與客戶體驗的雙軌進化 隨著生成式與智慧代理 AI 的成熟，全球銀行業正在探索如何在高監管環境中安全導入 AI 技術。對台灣金融產業而言，Bank of Singapore 的案例說明：AI 不僅能提升文件處理效率，更是金融透明度、信任力與合規力的加速器。 未來，隨著資料治理與模型監管的成熟，AI 將可協助台灣金融機構更快完成 KYC（認識你的客戶）、AML（防制洗錢）及 ESG 風險報告，推動整體金融科技的升級與永續經營。 關於 Cloudera Cloudera 是全球唯一能讓大型企業「隨時隨地將 AI 應用於任何資料領域」的數據與 AI 平台供應商。不同於其他供應商，Cloudera 提供一致的雲端體驗，融合公有雲、本地資料中心與邊緣運算，並以開放原始碼為基礎，協助企業全面掌控 100% 的數據。 Cloudera 協助組織在 安全、治理、即時與預測分析等面向上全面提升，推動數據驅動決策、優化營運、並守護關鍵資產。目前全球各行各業的領導品牌皆依賴 Cloudera，以推動業務決策轉型、提升效益、抵禦威脅，甚至拯救生命。 欲了解更多產品資訊，請聯絡總代理–朋昶數位科技股份有限公司 | 電話：02-2718-7266或造訪Cloudera 台灣粉絲專頁 | Cloudera.com，並關注官方 LinkedIn 與 X 平台。
香港2025年3月13日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（以下簡稱「本公司」或「未來資產」）宣布推出Global X恒生科技備兌認購期權主動型 ETF（3417），今天開始在香港聯合交易所上市，基於恒生科技指數成分股，結合備兌認購期權策略，旨在為投資者提供每月派息的機會（派息率並不保證，股息可從資本中分派*）。 備兌認購期權ETF是一種有效的投資工具，幫助投資者應對市場波動。備兌認購期權策略通過出售認購期權來產生期權金收益，且在市場波動期間往往會獲取更高期權金收益。儘管該策略限制了潛在的上漲收益，但在市場下跌時通過沽出認購期權所收取的期權金提供了部分下行保護，使其成為在不確定條件下投資者的一種平衡策略。Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF（3417）於恒生科技指數應用備兌認購期權策略，為投資者節省了單獨操作的時間和潛在費用。 未來資產環球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍先生表示：「我們很高興推出第三款備兌認購期權策略ETF，Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF（3417），是為『看好恒生科技股但想要避免劇烈波動』的投資者設計的平衡方案，尤其在指數波動較大而投資者缺乏明確方向時。」 Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF（3417）旨在通過每月出售認購期權，實現每月派發股息的目標（派息並不保證，可能來自資本*）。它在波動的市場環境中提供了一個具有吸引力的投資工具，通過一種提高收益潛力和增強下行保護的策略#，使投資者能夠參與科技市場。 # 雖然備兌認購期權在一定程度上限製了潛在增長，但將爲投資者提供了相對穩定的收益, 尤其是市場波動期間。未來資産集團在備兌認購期權策略方面擁有豐富經驗。資料來源：晨星，2023 年 12 月 31 日。 *正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。 關於未來資產環球投資集團 未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年12月31日，資產管理規模逾2560億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括280名投資專業人士。 本集團的全球ETF平台在擁有超過629隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,370億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、歐洲和美國上市。[3] 關於Global X ETFs Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括400隻ETF投資策略，資產管理規模超過900億美元[4]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產金融集團作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過6320億美元。[5] 未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/ 重要資料 投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意： Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF的投資目標是透過主要(i)投資於恒生科技指數（「參考指數」或「恒生科技指數」）的成份股本證券；及(ii)出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。 採用備兌認購期權策略的目標為產生收入及減少市場下跌時的潛在虧損。本基金每次沽出恒生科技指數認購期權均會收取期權金。倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出恒生科技指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的恒生科技指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。 本基金採用主動式管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及恒生科技指數ETF的成份股本證券以及恒生科技指數期貨的長倉，以按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。為免生疑問，本基金並不尋求追蹤參考指數。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。 恒生科技指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括但不限於供需情況、利率及參考指數的現行市價（相對於恒生科技指數認購期權行使價）、參考指數的實際或預期波動以及直至到期日的餘下時間。本基金成功利用恒生科技指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力，而此方面概無保證，並受限於市場行為或預期以外的事件。 倘恒生科技指數認購期權到期，且參考指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出恒生科技指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷所變現的虧損。 本基金可能於交易所或場外市場沽出恒生科技指數認購期權。場外市場的恒生科技指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。有意作為買方訂立恒生科技指數認購期權的對方手數量可能有限，或本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，聯交所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出恒生科技指數認購期權。 使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。儘管恒生科技指數期貨市場的發展相對成熟，本基金面臨其未必可終止或出售持倉的潛在風險。風險包括但不限於波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。 投資恒生科技指數期貨及沽出恒生科技指數認購期權一般需提供保證金。可能需提供額外資金，以便按恒生科技指數期貨及恒生科技指數認購期權每日市價的折算值，追加保證金。由於保證金或類似的付款額增加，本基金可能需以不利的價格將其投資變現，以應付須追加的保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失，而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。 恒生科技指數期貨及恒生科技指數認購期權由香港期貨結算公司登記、結算及擔保。如結算所破產，本基金可能須就其作為保證金的資產承受損失風險。 本基金因追蹤註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受單一地區不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。 此外，由於參考指數成份證券集中於特定行業或市場（即科技）內的香港上市證券，本基金的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，本基金必須收取最少達借出證券估值100%的現金抵押品，每日進行估值。然而，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。 本基金的基準貨幣為港元，惟股份的類別貨幣為港元、人民幣及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及匯率管制措施的變動而受到不利影響。 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。 免責聲明 本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。 本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。 投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。 本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。 根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。 發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。 版權2025。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。 [1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年12月31日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年12月31日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年12月31日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年12月31日。 [5] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年9月30日。
香港2024年12月16日 /美通社/ -- 2024年12月13日下午，第六届「2024•金中環論壇暨金融機構榜頒獎典禮」在香港中環成功舉行。大會組委會在論壇上隆重揭曉了第六届「金中環」金融機構榜單，Global X ETFs Hong Kong憑藉卓越的金融産品服務和强大的基金管理團隊，脫穎而出，榮獲「最具創新力中國主題ETF發行商」和「最具創新ETF獎」。 金中環論壇已歷經六届，成爲金融界具有深遠影響力的權威盛會。本次論壇的由智通財經、久期財經以及香港中資證券業協會的聯合主辦。同時，我們很榮幸能作爲協辦方之一，與建銀國際共同支持此次盛會。此外，論壇得到了香港中國金融協會、中國首席經濟學家論壇等多家權威機構的戰略合作。 Global X ETFs Hong Kong此次獲獎，顯示了資本市場及業界對其在基金管理策略、産品多元化布局和市場趨勢洞察等方面的高度認可，並展示了其在中國主題ETF及創新型ETF領域的領先地位以及持續創新的能力。 在先進科技領域，Global X ETFs積極布局電動車及電池、半導體、雲計算、機器人和人工智能，幫助投資者把握技術革新機會。同時，Global X ETFs關注中國人口結構變化帶來的投資機會，積極布局消費、醫療和生物科技領域。此外，Global X ETFs致力于潔淨能源投資，響應全球可持續發展的趨勢，關注中國「小巨人」企業及出海故事中的領軍者，發掘新興領域的增長潜力。 在創新型ETF方面，Global X ETFs憑藉海外市場的成功經驗及强大的基金經理團隊，成功推出香港市場首批兩支備兌認購期權策略ETF，Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（3416）和Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF（3419）爲投資者在市場波動或下行階段提供保護，實現相對穩定的收益。 展望未來，Global X ETFs將繼續深化中國主題ETF的發展，提供優質投資選擇，推動可持續增長。同時，Global X ETFs也將持續探索創新型ETF，以較低的費率爲投資者提供多元化的投資工具。 關於未來資產環球投資集團 未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2024年9月30日，資產管理規模逾2720億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。 本集團的全球ETF平台在擁有超過601隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,370億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、香港（特別行政區）、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。[3] 關於Global X ETFs Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括384隻ETF投資策略，資產管理規模超過920億美元[4]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，業務遍及19個全球市場，資產管理規模超過6060億美元。[5] 未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/ 重要資料 投資者請勿單憑本內容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意： Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF/Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（「本基金」）的投資目標是透過主要(i)投資於恒生指數/恒生中國企業指數（「參考指數」）的成份股本證券；及份別出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。 採用備兌認購期權策略的目標為產生收入及減少市場下跌時的潛在虧損。本基金每次沽出參考指數認購期權均會收取期權金。倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。 本基金為交易所買賣基金（「ETF」），其採用備兌認購期權策略，方式為(i)投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉；及(ii)沽出參考指數的認購期權。本基金是香港首批備兌認購期權ETF之一。鑒於本基金屬嶄新產品，與投資於股本證券的傳統ETF相比，其風險程度較高。 本基金採用主動式管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉，以按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括但不限於供需情況、利率及參考指數的現行市價（相對於參考指數認購期權行使價）、參考指數的實際或預期波動以及直至到期日的餘下時間。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力，而此方面概無保證，並受限於市場行為或預期以外的事件。 倘參考指數認購期權到期，且參考指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷所變現的虧損。 本基金可能於交易所或場外市場沽出參考指數認購期權。場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。有意作為買方訂立參考指數認購期權的對方手數量可能有限，或本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，聯交所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。 使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。儘管參考指數期貨市場的發展相對成熟，本基金面臨其未必可終止或出售持倉的潛在風險。風險風險包括但不限於波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。可能需提供額外資金，以便按參考指數期貨及參考指數認購期權每日市價的折算值，追加保證金。由於保證金或類似的付款額增加，本基金可能需以不利的價格將其投資變現，以應付須追加的保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失。參考指數期貨及參考指數認購期權由香港期貨結算公司登記、結算及擔保。如結算所破產，本基金可能須就其作為保證金的資產承受損失風險。 由於恒生指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市證券，Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。同時Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF因追蹤單一地區或國家（中國內地）的表現而承受集中風險。由於Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF較易受中國內地不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。此外，由於恒生中國企業指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市內地證券，Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。 本基金的基準貨幣為港元，惟股份的類別貨幣為港元、人民幣及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及匯率管制措施的變動而受到不利影響。 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。 免責聲明 本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。 本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。 投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。 本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。投資者應自行決定是否依賴本文件中的資訊。 產品、服務和信息可能不在你的管轄範圍內提供，可能由MAGIHK的關聯公司、子公司和/或分銷商根據當地法律和法規提供。本文件不針對任何禁止提供本文件的司法管轄區的任何人。 禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進一步信息。 發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。 版權2024。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。 [1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2024年9月30日。 [5] 資料來源：未來資產金融集團，截至2024年6月30日。
香港2024年2月29日 /美通社/ -- 全球領先的交易所買賣基金（ETF）供應商 Global X ETFs欣然宣布推出兩隻創新 ETF：Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3419) 及 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3416)（「兩隻 ETF」）。這兩隻 ETF是全球首兩隻參考恒生指數（恒指）及恒生中國企業指數（國指）的備兌認購期權ETF，亦是首兩隻在香港上市的備兌認購期權ETF。 Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF（3419）及Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（3416）於香港交易所上市儀式（2024年2月29日），趙玩衍(左)，霍浩華(右)。 這兩隻ETF專爲投資者設計，參考恒生指數和恒生國企指數，同時採用備兌認購期權的收益的策略。備兌認購策略包括就部分相關指數成份股出售認購期權，除相關股票的股息外，投資者還可從期權金中獲得額外收入。 未來資産環球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍 表示： 「備兌認購期權策略爲投資者提供相對穩定的收益，尤其是在區間波動的情况下。Global X ETFs很榮幸能率先在香港推出首隻備兌認購交易所買賣基金，爲投資者提供獨一無二的機會，以增加收入潜力及加强抗跌能力。*」 Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3419) 及 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3416)以每月派發股息爲目標(派息率並不保證，股息可從資本中分派#)，爲投資者提供創新的投資方法，利用收益策略參與到廣闊的市場中，在現今的波動市况下提供一個極具吸引力的投資工具。 * 雖然買入看漲期權在一定程度上限制了潜在增長，但將爲投資者提供了相對穩定的收益, 尤其是市場波動期間。 # 正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資産淨值即時减少，幷將减少可供未來投資的資本。 欲了解更多信息，包括該基金的招募說明書，請訪問 https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/。 關於未來資產環球投資集團 未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2023年12月31日，資產管理規模逾2120億美元。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括290名投資專業人士（資料來源：未來資產，2023年12月）。 本集團的全球ETF平台在擁有超過575只ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。截至2023年12月，本集團管理的ETF資產總額達1090億美元，並在澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、英國和美國上市。（資料來源：未來資產，2023年12月） 關於Global X ETFs Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括254隻ETF投資策略，資產管理規模超過500億美元 。（資料來源：未來資產，2023年12月）我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過5350億美元。（資料來源：未來資產，2023年9月） 未來資產環球投資香港網站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/Global X ETFs 香港網站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/ 重要資料 投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意： Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF/Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF（「本基金」）的投資目標是透過主要(i)投資於恒生指數/恒生中國企業指數（「參考指數」）的成份股本證券；及分別出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。 採用備兌認購期權策略的目標為產生收入及減少市場下跌時的潛在虧損。本基金每次沽出參考指數認購期權均會收取期權金。倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。 本基金為交易所買賣基金（「ETF」），其採用備兌認購期權策略，方式為(i)投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉；及(ii)沽出參考指數的認購期權。本基金是香港首批備兌認購期權ETF之一。鑒於本基金屬嶄新產品，與投資於股本證券的傳統ETF相比，其風險程度較高。 本基金採用主動式管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉，以按相關證券佔參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括但不限於供需情況、利率及參考指數的現行市價（相對於參考指數認購期權行使價）、參考指數的實際或預期波動以及直至到期日的餘下時間。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力，而此方面概無保證，並受限於市場行為或預期以外的事件。 倘參考指數認購期權到期，且參考指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷所變現的虧損。 本基金可能於交易所或場外市場沽出參考指數認購期權。場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。有意作為買方訂立參考指數認購期權的對方手數量可能有限，或本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，聯交所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。 使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。儘管參考指數期貨市場的發展相對成熟，本基金面臨其未必可終止或出售持倉的潛在風險。風險風險包括但不限於波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。可能需提供額外資金，以便按參考指數期貨及參考指數認購期權每日市價的折算值，追加保證金。由於保證金或類似的付款額增加，本基金可能需以不利的價格將其投資變現，以應付須追加的保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失。參考指數期貨及參考指數認購期權由香港期貨結算公司登記、結算及擔保。如結算所破產，本基金可能須就其作為保證金的資產承受損失風險。 由於恒生指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市證券，Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。同時Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF因追蹤單一地區或國家（中國內地）的表現而承受集中風險。由於Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF較易受中國內地不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。此外，由於恒生中國企業指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市內地證券，Global X國指成份股備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。 本基金的基準貨幣為港元，惟股份的類別貨幣為港元、人民幣及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及匯率管制措施的變動而受到不利影響。 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。 免責聲明 本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。 本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。 投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。 本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。 根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。 發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。 版權2024。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。
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